国际油价回落，产能逐渐向AI高容赛道转产。全球CR5约77.3%。头部厂商遍及采纳“转产优先、扩产为辅”策略，陪伴AI需求提拔价值杠杆效应显著，当前市场呈现高度集中的寡头款式，行业全体扩产周期（883436）长（2-3年）。

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